चार्टर दिवस पर ब्राइटस्पायर, यानी खोजों का शहर। झाइयों भरे चेहरे वाला किसान का बेटा टोबिन फ़ेयरवेदर, पिचके हुए कवच में, अपने चाचा की सिफ़ारिशी चिट्ठी और रोमांच के बड़े-बड़े सपने लिए शहर पहुँचता है। पर संघ उसे शहर की तीन सबसे बेतुकी खोजें थमा देता है: तहख़ाने के चूहे, एक जादूगर की भागी हुई बिल्ली और एक पुरानी लोरी का खोया हुआ आख़िरी छंद। टेबलटॉप रोल-प्लेइंग खेलों की परंपरा में रची तलवार और जादू की एक क्लासिक गाथा, जहाँ छोटे-छोटे काम भी मायने रखते हैं।